Мир меняется. И после 2022 года он точно будет другим. Сейчас в мире разворачиваются уникальные войны, которых ранее не было ни по масштабу, ни по сути. Речь и о первой мировой кибер войне, о санкционо-экономической, газовой, и даже, полупроводниковой (чипы). Именно о последней пойдет речь ниже.
Всемирно известные Intel или Samsung полагаются на станки, созданные множеством фирм, названия которых далеки от общеизвестных. Оборудование, продаваемое компаниями Applied Materials, Tokyo Electron, ASML, KLA и Lam Research, незаменимо при производстве микроскопических вычислительных машин, лежащих в основе цифровой экономики.
Кризис предложения, наступивший после многих лет разногласий между Америкой и Китаем по поводу контроля над технологиями, заставил правительства всего мира лучше осознать стратегическую важность производства микросхем.
Усилия китайского правительства по развитию крупной и передовой полупроводниковой промышленности у себя дома привели к быстрому изменению источника доходов фирм, производящих ее за последние пять лет. В 2014 году пять основных производителей инструментов продали в Китай оборудование на сумму 3,3 млрд долларов, что составляет 10% мирового рынка.
Сегодня страна является их крупнейшим рынком со значительным отрывом, принося четверть мировой выручки. Из 23 миллиардов долларов продаж Applied Materials, крупнейшего производителя оборудования, за последний финансовый год 7,5 миллиардов долларов пришлось на Китай. На его долю приходится более трети доходов Lam Research в размере 14,6 млрд долларов, что является наибольшей долей любого крупного производителя инструментов (хотя фирма отмечает, что некоторая часть китайских продаж приходится на многонациональные фирмы, которые там работают).
Эта новая опора создала политические и коммерческие проблемы, особенно для трех американских производителей инструментов: Applied Materials, KLA и Lam Research. Китайское правительство выделило китайским производителям микросхем сотни миллиардов долларов. Поскольку каждый из американского трио доминирует на разных этапах процесса производства микросхем, неизбежным выводом является то, что самые передовые технологии Америки способствуют достижению экономических целей Китая. В Вашингтоне существует прочное двухпартийное соглашение о том, что это неприемлемо.
Правительство Америки давно ищет решения этой неудобной реальности. В декабре 2020 года компания SMIC, ведущий производитель микросхем в Китае, была включена в черный список экспорта. Любая американская компания, желающая продавать продукцию SMIC, должна была подать заявку на получение лицензии. Но инструменты продолжали поступать в китайскую фирму, отчасти потому, что Америка действовала в одиночку. Вместо этого щедрые субсидии китайского правительства начали поступать к неамериканским конкурентам.
Проблема становится все более острой. SEMI, глобальная организация по торговле полупроводниковыми инструментами, объявила 12 апреля, что мировые отраслевые доходы от Китая выросли на 58% в 2021 году до 29,6 млрд долларов, что укрепило его положение в качестве крупнейшего рынка в мире. Как и политическое давление. В марте два депутата-республиканца написали в Министерство торговли Америки письмо с требованием ужесточить экспортный контроль над чипами, поступающими в Китай, особо упомянув оборудование для производства полупроводников.
Китай вряд ли примет это безропотно. Ястребы в Вашингтоне могут настаивать на ужесточении ограничений. Определить, какое оборудование все еще можно экспортировать в Китай, может оказаться слишком сложно.
Посмотрим, кто победит в этой полупроводниковой войне. От этого зависит технологическое доминирование в мире на долгие годы.